新莱福:三个月内近端次新+机器人N倍标的!
来源:淘股吧 2023-08-19 06:12:57

新莱福

( 301323 )三个月内近端次新+机器人+新能源汽车+稀土永磁+人民币贬值+芯片,7月14日因机器人概念大号涨停过!


(资料图)

新莱福=哈焊华通(机器人)+盟固利++光格科技(近端次新+机器人)+金杨股份+开创电气!

后者四个都是三个月内的近端次新!

并且,301323新莱福和宇宙总龙001324长青科技是紧挨的邻居!

新莱福钐铁氮稀缺标的-前置布局下一代电机材料,机器人N倍标的

1、2023.3.2 特斯拉投资日,负责动力总成工程的副总裁Colin Campbell谈到,特斯拉的下一代电机将完全不使用稀土材料(目前一台电机中钕500g、镝和铽在10g,属于三代钕铁硼),A股稀土公司暴跌,但市场并未对下一代电机材料投入过多关注。

2、钐铁氮将是下一代电机材料,美国能源部高级研究计划署(ARPA-E)多次资助Niron,已实现2年小批量供货。投资者日上Colin Campbell的说法是“设计了下一代永磁驱动电机,它完全不使用任何稀土材料”。

所以下一代技术将从“材料替代角度”而非“电机类型”上进行改变。当前从材料角度,有2种材料替换方案可行性被讨论较多,但基本可确定为“四代钐铁氮”:

(1)采用价格更低的“铝镍钴2或铁氧体”材料:但是磁性很差,技术上开倒车。(2)四代永磁体钐铁氮:钐铁氮的最大磁能积最高能做到44.4MGOe,钕铁硼最高磁能积能达到60MGOe以上;性能上足以满足需求。

目前在全球范围内,重点主推氮化铁磁体的是美国Niron,其技术背景是美国的明尼苏达大学(联合创始人王建平教授),且获得了美国能源部高级研究计划署(ARPA-E)的多次资助(最近的一笔是2022年11月获得ARPA-E 1750 万美元投资),和沃尔沃汽车有技术基金的投资,管理团队中有通用汽车前高管。

目前通用汽车公司和美国特大学也与Niron开发了 EV 动力传动系统。其在2021年就实现了无稀土氮化铁永磁体商业化,这种材料具有所有已知化合物中最高的磁通密度(磁通密度与电动机中的扭矩密度成正比, 目前约在1-1.5T,钕磁铁约为 1.3 T),且有非常低的可逆温度系数,在极高和极低工作温度下比其他材料都更能保持其磁性,同时可以实现不到稀土材料一半的成本来提供高性能磁体。

目前,已有六家全球领先的磁铁设备制造商与 Niron 达成合作,包括沃尔沃汽车、西部数据等,以及全球前五大的电动工具制造商。雪佛兰 Bolt 动力传动系统在2023年底也将使用 Niron 的第二代磁体材料。

3、采用四代钐铁氮的核心是降低成本。钐在地壳中是名列第40的最丰富的元素,成本角度而言,钐铁氮稀土永磁材料使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一。

4、如果特斯拉在汽车上采取新一代永磁电机,从技术平台上而言会非常顺畅的传导到人形机器人Optimus的28个无框力矩和12个空心杯电机上。当前电机成本大约占机器人制造成本的20%,而钕铁硼稀土材料约占电机成本的50%,即稀土占总成本的10%左右。

5、标的推荐:新莱福。目前A股上市公司仅有新莱福一家具备钐铁氮实际投产能力(已建成中试生产线,小批量生产),全球范围的竞争对手有Niron、日本MagX 株式会社(实验室级)。根据环评报告(2103-440118-04-01-402143),新莱福投资1.3亿元用于3000吨新型稀土永磁材料Sm2Fe17N3。

超级牛的钐铁氮,独占鳌头的新莱福当前市场喜好是什么?风口是明线:是机器人、是自动驾驶、是存储新技术是暗线机器人是无框力矩电机(步科股份)、是六维力矩传感器(昊志机电),自动驾驶,自动驾驶里面最牛的是线控转向(浙江世宝万安科技),这个也是我们还没有量产的新技术。存储是hbm (华海诚科,中国唯一世界唯三的GMC),其实上述的涉及面之广跟钐铁氮相比,不是一个级别。

钐铁氮牛逼么?超级牛逼公认的第四代永磁,氧化钐价格只有氧化钕价格的五十分之一,而且地球储量远大于后者。

性能方面,钐铁氮比钕铁硼具有更高的各向异性,抗氧化性和抗腐蚀性,高低温适应性远优于后者。

研发难度大么? 很大。目前为止,只有美国实现小批量生产,日本尚处于实验室阶段 批量生产的一致性难以解决 。

市场有多大? 万亿可以替代目前所有的永磁材料,稀土永磁市场空间23年4200亿,考虑到将来电动车进一步普及和机器人商量,是超万亿市场。而且它的应用领域很多都是风口领域,新能车自动驾驶、机器人等等。7月14日因机器人概念大号涨停过。

新莱福的钐铁氮目前处于什么水平? 世界先进,钐铁氮已经完成中式小批量生产,正在建设批量产线。 所以新莱福的钐铁氮解决了批量的问题,处于世界先进水平上市公司唯一。

为什么是新莱福?新莱福做强力吸附材料主业,2013年就开始了钐铁氮研发工作,是主业的延伸。

总而言之,新莱福A股钐铁氮唯一标的,机器人N倍标的,作为3个月内上市的近端次新,你懂的。

$新莱福(sz301323)$

$研奥股份(sz300923)$

$长青科技(sz001324)$

$哈焊华通(sz301137)$

$开创电气(sz301448)$

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